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ISSN 1006-4931 CN 50-1054/R

 
 
【分析报告】南方所预测：２０１１年我国医药经济继续高速增长
　　新华社信息南昌１２月１３日电（记者李美娟）由于新医改的推动和出口形势的好转，当前我国医药工业总产值快速增长，其中，生物制剂和中药饮片是增长最快的两个子行业。在日前于南昌召开的第６４届全国药品交易会上，有关专家对当前医药经济发展形势特点、明年影响医药经济发展的因素进行了分析，并对明年医药经济的发展趋势进行了预测。业内专家普遍认为，我国医药经济即将迎来“黄金十年”。

　　――当前医药工业生产保持较高增幅

　　在高峰论坛上，ＳＦＤＡ南方医药经济研究所（简称“南方所”)公布的数据显示，过去１０年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，复合年增长率为２０．８％；今年１－８月，我国医药工业总产值为７７０８．３８亿元，同比增长２５．２３％，增幅比２００９年同期增加７．８４个百分点。“预计２０１０年，我国医药工业总产值累计完成１３０５９亿元，同比增长约２５％。”南方医药经济研究所所长林建宁预测。

　　 林建宁说：“今年医药工业的高幅增长得益于新医改的推动和我国出口的复苏。”他分析，从子行业看，化学原料药去年为负增长，今年则开始复苏，１－８月同比增长２２．１６％，比去年提升了１４．７４个百分点，生产总值达到近１５００亿元；生物制剂和中药饮片是增长最快的两个子行业，其生产总值的增幅均超过３５％，分别达到约１２００亿元和约４００亿元的规模。

　　 南方医药经济研究所数据还显示，在医药工业总产值保持高增长的同时，医药工业销售收入和盈利亦稳步提升。今年１－８月，医药工业销售收入为７３２１．１６亿元，同比增长２５．３２％，比２００９年同期上升了７．７５个百分点，环比增幅有所回落。医药工业利润总额为７５７．９４亿元，同比增长３２．２５％，比２００９年同期上升６．１７个百分点。全国医药工业销售利润率为１０．３５％，同比上升０．５２个百分点。

　　 不过，林建宁认为，我国医药工业高速增长背后仍有“隐忧”。尽管我国医药工业利润率增幅逐渐下降，但今年上半年药厂数量仍比去年增加２１５家，低水平重复竞争的局面日益堪忧。

　　 数据显示，截止到２００９年底，我国共有４６０９家原料药和制剂生产企业，到２０１０年上半年数量增加到４９１１家。２００９年底纳入统计口径的６８０６家医药企业中，销售规模在１亿元以下的企业占７２％，销售规模在１０亿元的企业只占了１．７％。

　　――医药商业稳定增长

　　目前我国医药商业购销稳步增长。南方所数据显示，今年前７个月，我国七大类医药商品销售总值为２９０２亿元，同比增长１２％，纯销售为１４９１亿元，同比增长４．７％。从分类情况来看，今年前７月药品类销售总值２２１３亿元，同比增长１３％，纯销１１２５亿元，同比增长近５％，其中，中成药总销４５８亿元。

　　　 医药商业集中度逐渐提高。２００９年医药流通百强企业销售总额达３９６４亿元，占同期全国销售总额的７０％，规模上百亿的企业达到８家。林建宁认为，今年预计达到１２家左右。

　　 医药商业效益水平稳中有升。２００９年医药商业毛利率为７％，利润率１．３％。林建宁分析说：“这个利润率接近国际水平，今年这一数据将呈继续上升状态。”

　　由于全民医保政策的实施，门诊统筹、提高报销比例等政策使得城市医院的就诊人群增加，有利于拉动医院销售的增长。南方所数据显示，１６个城市样本医院销售增速明显提高，今年上半年增幅达到３０％。

　　“据我们分析，医院药品价格水平同比还是在上涨，上半年上涨了６％，从这一点来看，靠行政命令来降低药价似乎效果不明显。”林建宁分析说，“预计２０１０年样本医院用药总规模为７６２亿元，同比增长约２５％。”　

　　 值得注意的是，上半年在南方所调研的样本医院销售中前２０位的企业主要是外资医院。国药控股股份有限公司高级行业研究员干荣富说：“我们的高端市场６０％到７０％是被外资企业拿了，终端正被他们一步步蚕食，国内的医药形势是严峻的。”干荣富认为，目前外资企业市场份额占到５１％以上，国有企业的份额越来越小，压力越来越大。

　　 另外，林建宁指出，由于目前基本药物制度推进不理想，以乡镇卫生院和社区医疗机构组成的第三终端市场的增长低于南方所上半年４２％的预期。

　　而从２０１０年的药品终端市场来看，林建宁预计，２０１０年中国药品市场规模将达到７５５６亿元，同比增长２２％。其中，全国医院用药总规模为４５２０亿元，同比增长２２．５％；药品零售市场约为１７３９亿元，同比增长１７％；第三终端全年规模为１２９７亿元，同比增长约２７．９％。

　　——医药出口增幅触底反弹　

　　 “医药出口呈现恢复性增长是今年经济运行的又一大特点。”在分析医药出口形势时，林建宁指出，“但由于竞争激烈，近段时期我国医药产品总体出口呈现‘量增价减’的趋势。”

　　　 干荣富说：“美国去年一年对我国９６０多个批次药品不同意进口，所以出口形势虽然增长但并不是很好，所以我们应该有危机感。”　

　 　南方所数据显示，过去１０年，医药出口的复合年增长率为２７．１２％。２００９年，尽管受金融危机影响，全年出口额还是增长３．７１％，达到３２９．１亿美元；２０１０年上半年，出口额同比增长３１．１６％，达到１８８．８７亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。

　　――新增资金将助推明年高幅增长　

　 业内专家普遍认为，我国医药经济即将迎来“黄金十年”。而２０１０年中国医药的高幅增长无疑是为我国医药经济“黄金十年”奠定一个好的开端。

　　林建宁认为，四大因素将对明年医药经济产生影响。首先是宏观经济面明年总体较好，隐忧仍存。一方面，世界经济复苏且二次探底机会较小，外需逐步活跃；另一方面，国内宏观经济稳步增长，国家财政对医疗卫生事业投入不断增加，有利于基层医药市场的发育。此外，“十二五”即将开局，结构调整进程加快，生物医药获得发展机遇。但是，存在的隐忧的是，人民币升值压力较大，医药出口有潜在风险；ＣＰＩ增幅过高，财政货币政策可能存在变数。

　　 其次是２０１１年医药需求呈快速增长趋势。人口老龄化以及慢病用药需求是主要增长因素；医疗卫生投入加大，有利于医药需求的增长，居民的收入提高，直接提高医保的支付水平；医保基金结余率下降，带来医药需求的扩容。

　　 再次是政府主导下的医药产业竞争格局在２０１１年不会发生根本改变。林建宁认为，虽然新医改大的政策层面对医药经济的持续增长仍然构成利好，但明年有几大政策的变化有可能会对医药行业产生影响。一是医保支付政策的变化。医保改革大的趋势是大病种按病种统筹、门诊按人头统筹（即住院按病种付费，门诊按人头统筹）。“医保支付政策的改变会带来疾病治疗方案、处方结构的改变，医院会主动调整治疗方法和用药结构，企业要加强对药物经济学的研究。”林建宁提醒道。二是药价政策的变化。林建宁指出，新的药价政策有可能在明年出台，大的方向是鼓励创新，鼓励优质优价，“但如果药价‘三控’政策全国推广，那么对医药市场的格局冲击就比较大，不仅会直接冲击企业的营销行为，也会影响零售药店的利润空间。”此外，林建宁分析认为，基本药物制度明年将有可能重大调整。另外，在药政方面，新版ＧＭＰ在明年有很大可能出台。对此林建宁指出，新版ＧＭＰ对提高中国医药产业综合素质将有重大意义，但短期却有可能存有一定的压力，部分企业将无能力进行改造，因而新一轮重组兼并潮必将到来。

　　最后是医药产业的新增资本也将推动２０１１年的医药经济增长。资本是未来中国医药经济中比较活跃的推动因素，医药企业上市的进程将加快，上市企业在医药产业中的地位在不断提升，医药并购重组将加速，产业集约化程度提高。

　　基于此，南方所认为，２０１１年中国医药经济将保持高速发展，同时，中国药品市场将跻身全球药品市场前三位。林建宁给出了一组预测数据：明年的医药工业总产值将增长２３％，达到１５４５０亿元的规模；药品终端市场规模将达到９３８８亿元，即１３００亿美元的规模，增幅高达２４％。而得出这一判断的三大前提则是：全球经济不出现二次探底；中国ＧＤＰ增长速度不低于７％；中国医疗卫生投入进一步加大。

　　
 
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