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ISSN 1006-4931 CN 50-1054/R

 
 
【分析报告】医药行业步入黄金“十二五”　创新、整合勾勒新版图
　　新华社信息上海１１月２６日电（记者龚雯）受人口老龄化趋势加快、医改政策力度加大以及资本市场推动等因素刺激，中国医药市场规模在未来５年内将处于高增长阶段，且医药行业格局将在政策引导和市场配置下，逐步由当前的“多、小、乱”转向“新、大、精”的发展格局。“十二五”将是我国医药行业的黄金时期。

　　——多重因素推动我国医药市场扩容

　　据艾美仕市场研究预计，未来５年全球医药市场将增长３０００亿美元，２０１４年将达到１．１万亿美元，年复合增长率约为５％－８％，且以中国为代表的新兴市场将呈现出远高于美国等成熟市场的净增长。

　　艾美仕市场研究咨询经理史思民表示，在拥有政府资助医疗体系的成熟市场中，药品价格的增长将会受到药品购买者的遏制，但在新兴市场中，快速增长的市场需求却会将其进行抵消。

　　以中国为例，目前医疗卫生费用占ＧＤＰ总量不足５个百分点，作为一个拥有１３亿人口的大国，我国目前的医药市场远未饱和。加上近期城镇化人口大增和老龄化的不断发展，亦将推动我国医疗消费的增长。

　　统计显示，中国城镇人口总量为美国人口总数的２倍，比欧盟２７国人口总规模还要高出１／４。专家预计，“十二五”期间城镇化率年均将提高０．８－１％，到２０１５年将达到５２％左右，且城镇居民人均卫生费用支出是农村居民的３－４倍。另外，研究显示６０岁以上老人每两周的患病率和慢性病分别是一般人的１．７倍和４．２倍，治疗费用一般约为全人口的２．５倍。

　　因此，全球医药市场大环境的利好和国内医药刚性需求的强劲增长，将维持中国医药未来数年的市场增量。

　　不仅如此，中国医药企业管理协会会长于明德还指出，我国积极推行的新医改政策也将给医药市场带来新机遇，且向好形势具有一定可持续性。从农村医疗消费看，２０１０年全国新农合筹资水平从２００７年的５０元提升至１５０元，增长达到２００％；从城镇医疗消费看，２０１０年部分省市的居民医保基金年内最高支付限额由此前不足１０万元调高至１５万元，增长超过５０％。随着政府越来越注重疾病预防，针对一些特困群体在疫苗和预防药物方面，政府出资进行尽可能的医疗覆盖，也将有效扩大医药市场规模。

　　市场预计，到“十二五”期末，我国医药工业总产值将有望接近４万亿元。

　　——创新、转型将成“十二五”医药舞台“重头戏”

　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中指出，要培育发展新一代信息技术、生物、新材料等战略性新兴产业；同时提出要增强科技创新能力，在核心电子器械、转基因新品种、新药创制等领域攻克一批核心关键技术。

　　随后，１１月９日出台的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》（简称《意见》）中，也明确了加快调整医药行业产品结构、技术结构、组织结构、区域结构和出口结构的具体内容。

　　“由于医药行业是国家严格监管的行业之一，研发、生产和销售各个环节都在国家监管之下，因此行业的政策敏感度较高。《意见》虽为指导性作用，但基本已明晰了医药行业未来５年的发展方向，甚至可以将其作为一根标杆，让每个细分行业的医药企业都照着前行。”国联证券医药行业分析师洪阳说。

　　其中，《意见》要求在生物技术药物领域，争取有１５个以上新的生物技术药物投放市场；在中药领域，培育５０个以上疗效确切、质量稳定可控的现代中药；在医疗器械领域，培育２００个以上拥有自主知识产权、销售收入超过１０００万的先进医疗设备。

　　另外，业内人士普遍认为，医药行业未来５年发展政策中，也离不开产业整合这一重点。

　　同欧美发达国家相比，我国整体医药企业的集中率较低，企业整体竞争力还有待进一步提升。数据显示，２００９年我国制药企业有７０５３家，其中大型企业仅有７８家，小型企业有５９３３家，低水平重复生产现象严重。这一方面影响了行业整体利润率，导致企业没有多余资金用于研发，使后续发展失去依托；另一方面，重复生产加剧了环境污染和资源浪费，也导致市场秩序混乱，无法形成优胜劣汰、公平有序的市场秩序。

　　因此，业内人士强调，有效改善目前我国医药企业数量多、竞争力弱、技术水平差等局面，推动产业整合，由大变强，追赶世界制药巨头是“十二五”期间我国医药行业发展的一大重任和方向。

　　——行业重组兴起勾勒新版图

　　根据《意见》，鼓励优势企业实施跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组，促进品种、技术、渠道等资源向优势企业集中。通过扶优扶强和在市场竞争中优胜劣汰，显著提高企业规模经济水平和产业集中度，医药企业数量明显减少，医药百强企业销售收入占到全行业的销售收入的５０％以上，形成一批具有国际竞争力和对行业发展有较强带动作用的大型企业集团。支持中小企业向“专、精、特、新”的方向发展，形成大型企业和中小企业分工协作、协调发展的格局。

　　“由此可以预见，未来５年中将有一大批企业走上并购整合之路，一轮全国性的大规模整合箭在弦上。”中投顾问医药行业分析师郭凡礼说。

　　从我国医药行业近５年发生的并购案例来看，主要有以下几种类型企业存在并购整合的机会：一是同质性较强市场集中度较低的子行业，如医药商业、低附加值的普药和大输液；二是整合变革中的医药央企与地方国有医药企业；三是以提升核心竞争力为导向的战略并购企业。其中，央企和地方国资委的重组将成先行军。

　　有市场人士指出，未来可能形成国药集团、上药集团和九州通全国“三甲”外加“二线”优质龙头企业并驾齐驱的局面，另外，也不乏一批外资企业将参与本国医药企业的并购。

　　面对资本市场这一轮新的组合热浪，分析师周静表示，医药行业经济体制将进一步从国有经济体制转变为国有、民营、外资及中外合资等多种体制并存的行业局面，市场配置作用日益凸现，行政力量将逐渐趋向辅导层面。

　　值得一提的是，从行业布局上来看，由于东部沿海发达地区具有技术、资金、人才、品牌、营销渠道的优势，便于跟踪国际最先进技术，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的高科技产品，有望形成符合国际标准的“长三角”、“珠三角”和“环渤海”三个综合性医药生产基地。

而中西部地区可通过发挥资源优势，发展特色鲜明的专业性生产基地，积极承接产业转移，形成东、中、西部优势互补的布局，促进区域医药经济协调发展。

　　
 
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